Erarbeitung individueller Investmentprofile und Vermögensanlagen
Wir unterstützen Ihre Stiftung in sämtlichen Fragen der Vermögensanlage und der Produktauswahl nach Maßgabe Ihrer Stiftungssatzung und den Anlagerichtlinien. Unser Ziel ist es, auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, das Kapital der Stiftung real zu erhalten und regelmäßige Ausschüttungen zu generieren.
Vorab diskutieren wir mit Ihnen die Art der Vermögensbetreuung, Sie entscheiden, welches Modell für Ihre Stiftung in Frage kommt.
Für jeden zweck die richtige Stiftung
- Selbstständige Stiftung
- Treuhandstiftung
- Stiftungsfonds
- Stiftungsdarlehen
- Spenden
Anlage in Stiftungsfonds
- Optimal für kleine Vermögen
- Diversifizierung des Stiftungsvermögens im Fonds
- Geringer Verwaltungsaufwand
- Breite Auswahl an marktgängigen Fonds
- Teilweise hohe Einmalkosten
Aktive Depotbetreuung
- Unsere Kapitalmarktexperten unterstützen Sie bei der Verwaltung des Vermögens – Sie entscheiden!
- Unsere Betreuung ist auf die Anforderung der Stiftung zugeschnitten
- Die Stiftung erhält ein halbjährliches Reporting
- Sie wählen zwischen zwei Entgeltmodellen
Vermögens-
verwaltung
verwaltung
- Sie schließen mit uns einen Vertrag unter Berücksichtigung Ihrer Satzung und Anlagerichtlinien
- Wir treffen im Rahmen des Vertrages sämtliche Anlageentscheidungen
- Sie werden von allen operativen Entscheidungen entbunden
- Die Stiftung erhält ein halbjährliches Reporting
- Sie wählen zwischen zwei Entgeltmodellen
Spezialfonds
- Diese Form der Betreuung kann erst ab einem Vermögen von ca. € 20 Mio. erfolgen
- "Eigener" Fonds der Stiftung mit individuell vereinbarter Anlagepolitik
- Sie wirken im Anlageausschuss aktiv mit
- Die Stiftung hat einen minimalen Verwaltungsaufwand
- Die Ertragsausschüttungen können flexibel gestaltet werden
- Sie erhalten ein umfassendes, monatliches Reporting
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