M&A-Beratung

Unsere Expertise

Branchenspezialist für den Mittelstand

Unsere M&A-Beratung ist Ihr Spezialist für Mergers & Acquisitions und unterstützt Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer unternehmerischen Projekte: Ob Unternehmensverkauf, Nachfolgeregelung, Unternehmenszusammenschluss, Joint Venture, Zukauf, Beteiligung oder Einwerbung von Wachstumskapital – als Unternehmer können Sie auf unsere langjährige Transaktionserfahrung und unser exzellentes nationales und internationales Netzwerk zählen.

Um einen Käufer für Ihr Unternehmen, einen Co-Investor oder ein geeignetes Zielunternehmen zu finden, bedarf es einer genauen Marktkenntnis. Durch unsere Branchenexpertise verstehen wir die Herausforderungen Ihres Marktes und kennen die damit verbundenen Chancen und Risiken. Im Dialog mit Ihnen zeigen wir Handlungsoptionen auf und entwickeln die für Ihre Ziele bestmögliche Lösung.

Kernbranchen, in denen unsere M&A-Beratung tätig ist:

  • Shipping, Logistik und Infrastruktur
  • Industrie
  • Energie & Versorger
  • Healthcare
  • Handel & Ernährung

Hier finden Sie Referenzen und Beispiele für Transaktionen und Mandate , die wir begleitet haben.

Profitieren Sie von einer exzellenten Leistung und unserer besonderen Beratungsexpertise für mittelständische Unternehmen.

Kunden und Branchen

Effiziente Prozesse durch Branchen-Spezialisierung

  • Wie entwickelt sich mein Markt?
  • Was sind meine Nischen?
  • Wie kann ich mich gegenüber dem Wettbewerb noch besser positionieren?
  • Wer sind geeignete Partner für die Expansion?

M&A-Prozesse gehen immer mit strategischen Fragestellungen einher, die von der jeweiligen Branche abhängig sind. Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es einer genauen Kenntnis der Märkte, seiner Wertschöpfungsketten, des direkten und indirekten Wettbewerbs, der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen sowie der bürokratischen und juristischen Anforderungen.

Unsere Berater verfügen über jahrelange Industrie-Expertise und fundiertes Markt-Know-how, vor allem in unseren Kernbranchen Shipping, Logistik und Infrastruktur, Industrie, Erneuerbare Energien, Healthcare sowie Handel und Ernährung. In diesen und vielen weiteren Sektoren haben wir zahlreiche nationale und internationale Transaktionen im Auftrag namhafter Unternehmen begleitet und erfolgreich abgeschlossen.

Unsere Branchenexpertise erlaubt es uns, Ihre spezifischen Herausforderungen schnell zu verstehen und die realistischen Optionen aufzuzeigen. So können wir mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung erarbeiten und Ihre Projekte effizient und erfolgreich umsetzen.

Shipping, Logistik und Infrastruktur

Durch Globalisierung geprägt

Wir haben uns in unseren Kernbranchen als Experte einen Namen gemacht und zahlreiche nationale und internationale M&A-Mandate durchgeführt.

Shipping
Fusionen, Restrukturierungen und die Suche nach Eigenkapitalgebern gehören derzeit zu den zentralen Themen im Schifffahrtssektor. Durch die anhaltend angespannte Lage auf den internationalen Schifffahrtsmärkten und den Rückzug privater sowie institutioneller Investoren als Eigen- und Fremdkapitalgeber ist der Liquiditätsbedarf bei vielen Marktteilnehmern deutlich gestiegen.

Wir begleiten Sie bei der klassischen M&A-Transaktion, wo notwendig betreuen wir Sie bei einer Restrukturierung, suchen nach alternativen Finanzierungsquellen, vermitteln Ihnen Zugang zu Private Equity sowie anderen Beteiligungs-Gesellschaften oder machen Ihr Unternehmen kapitalmarktfähig.

Logistik
Der Logistik-Sektor hat sich in den vergangenen Jahren verändert: Ein erhöhter Konsolidierungsdruck in einigen Teilsegmenten geht einher mit der Öffnung ehemals regulierter Märkte. Unternehmen, die der Dynamik eines globalisierten Marktes standhalten wollen, müssen flexibel und offen für Neues sein.

Wir unterstützen Sie bei der Regelung der Unternehmensnachfolge, bei nationaler und internationaler Expansion und Stärkung bzw. Verbesserung der Kapitalstruktur.

Infrastruktur
Auch im Infrastruktur-Sektor spielen seit der Liberalisierung der Märkte Größe, Internationalisierung und strategische Allianzen eine immer wichtigere Rolle. Viele mittelständische Unternehmen stehen vor der Wahl, ihr Unternehmen an ein größeres Konglomerat zu verkaufen oder selbst zu akquirieren, um die eigene Expansion voranzutreiben.

Wir kennen geeignete Partner und Investoren für die Umsetzung Ihrer Wachstumspläne im In- und Ausland oder um Ihre persönliche Exit-Strategie zu realisieren.

Unsere langjährige Erfahrung als Berater in den Sektoren Shipping sowie Logistik und Infrastruktur macht uns zu einem starken und professionellen Partner. Nutzen Sie unsere Expertise und das internationale Netzwerk der HSH Nordbank.

Bei Interesse an einem konkreten Gespräch oder Gedankenaustausch rufen wir Sie gern zurück.

Simon Madej

Leitung M&A Shipping, Transport & Logistik

Telefon: 040 3333-15768
Fax: 040 3333-615768
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Dr. Roland Schulz

Leitung M&A Industrie, Energie & Dienstleistungen

Telefon: 040 3333-15712
Fax: 040 3333-615712
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Industrie

Der Maschinen- und Anlagenbau ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Allerdings steht das Symbol deutscher Wirtschaftskraft vor großen Herausforderungen: Absatzmärkte außerhalb Europas gewinnen immer stärker an Bedeutung. Darüber hinaus drängen ausländische Wettbewerber mit steigender Qualität und günstigen Angeboten in traditionell durch deutsche Mittelständler geprägte Branchen vor. Gleichzeitig fordern Kunden verstärkt maßgeschneiderter Systemlösungen ein. Ferner wird zunehmend im In- und Ausland ein umfassendes Aftersales- und Serviceangebot erwartet. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Antworten auf diese sich verändernden Wettbewerbsbedingungen und beraten Sie bei allen klassischen M&A-Transaktionen – von Unternehmensnachfolge über die Erschließung neuer Absatzmärkte, der Abspaltung wenig rentabler Geschäftsbereiche bis hin zur Integration von Zulieferern oder Abnehmern in die Unternehmensgruppe. So setzen Sie Ihre eigene Strategie erfolgreich um.

Ein besonderer Fokus in unserem Bereich Industrie liegt auf dem Subsektor Prozesstechnik („Flow Control“), zu dem zum Beispiel Unternehmen mit folgenden Produkten gehören:

  • Pumpen
  • Kompressoren
  • Ventilatoren
  • Armaturen
  • Sensorik/Messtechnik

Dr. Roland Schulz

Leitung M&A Industrie, Energie & Dienstleistungen

Telefon: 040 3333-15712
Fax: 040 3333-615712
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Erneuerbare Energien

Im Bereich der Erneuerbaren Energien verfügen wir über ein großes Maß an Erfahrung und langjähriger Expertise, welche wir durch zahlreiche Transaktionen aufgebaut haben. Dabei decken wir die komplette Bandbreite an Technologien ab. Insbesondere in den Asset-Klassen Onshore-Wind und PV haben wir europaweit Transaktionen begleitet und verfügen über ein großes Netzwerk und einen sehr guten Zugang zu strategischen und institutionellen Investoren auf Senior Level.

Daneben beraten wir aber auch in klassischen M&A-Situationen (Kauf- und Verkaufseite), bei der Einwerbung von Eigenkapital und in Bewertungsfragen. Zu unseren Kunden gehören Projektentwickler, Unternehmen aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette im Bereich Wind und PV, aber auch Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen.

Die Herausforderungen in dem Sektor sind vielfältig. Dennoch bietet der Markt weiterhin ein erhebliches Potenzial. Die Aussicht auf stabile Renditen lockt zahlreiche institutionelle und strategische Investoren. Wir wissen, wie international agierende Investoren nationale Märkte bewerten und helfen Ihnen gerne. Für ein persönliches Gespräch oder Telefonat stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dr. Roland Schulz

Leitung M&A Industrie, Energie & Dienstleistungen

Telefon: 040 3333-15712
Fax: 040 3333-615712
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Healthcare

Ein Markt mit vielen Facetten

Im Gesundheitsmarkt haben wir uns durch zahlreiche Transaktionen als einer der führenden M&A-Spezialisten in Deutschland etabliert. Unsere Branchenexpertise liegt unter anderem in den Bereichen:

Medizinische Versorgung Krankenhäuser, Rehakliniken, Pflegeheime, ambulante Versorgung/MVZ, Homecare und Telemedizin
Medizintechnik Hersteller medizinischer Geräte und Verbrauchsgüter sowie pharmazeutischer Verpackungen (z.B. in den Bereichen Dental, Ophthalmologie, Implantologie/Prothetik)
Pharma Forschende Pharma (Rx), Generika (Gx), frei verkäufliche Arzneimittel (OTC), Phytopharmaka, Blutplasma, Veterinärmedizin und Biotechnologie
Dienst­leistungen in der Gesund­heits­wirt­schaft z.B. Labore, Healthcare IT, Logistik, Einkauf, Handel/Vertrieb, Parallel-/Re-Import

Kranken­ver­sicherung
Private und gesetzliche Krankenversicherung

Privatisierung und Konsolidierung, Wachstum durch Innovation und Internationalisierung: Das sind Themen, die den Healthcare-Sektor bewegen.

Wir sind Ihr erfahrener Berater, der weiß, wie beispielsweise Investoren aktuell den Rehaklinikmarkt bewerten, wie sich eine kommunale Klinik in einen größeren Krankenhausbetreiber integrieren lässt, welche rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen den Gesundheitssektor im Allgemeinen beeinflussen, welche Dienstleistungen sinnvoll outgesourct werden können und wie Investoren das Ertragspotenzial eines Medikamentes einschätzen.

Als M&A-Spezialist erarbeiten wir für Sie und Ihr Unternehmen die jeweils passende Lösung. Für Ihre Wachstumspläne finden wir die passenden Investoren und strategischen Partner. Wir helfen Ihnen bei der Regelung Ihrer Nachfolge oder dabei, wie man ein Unternehmen im Wettbewerb eines Auktionsprozesses erfolgreich erwerben kann.

Wobei können wir Sie unterstützen? Welches sind Ihre Fragen?

Martin Loelke

Telefon: 040 3333-15716
Fax: 040 3333-615716
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Handel & Ernährung

Branchenexpertise für den Mittelstand

In unseren Kernsektoren verfügen wir über langjährige nationale und internationale Transaktionserfahrung. Tief verwurzelt im Mittelstand betreuen wir zahlreiche M&A- und Corporate Finance-Mandate.

Handel & Ernährung
Die Konsumgüterindustrie steht vor zahlreichen Herausforderungen: Der harte Preiskampf unter den Wettbewerbern, der Zwang zu Innovationen innerhalb immer kürzerer Zeitspannen sowie die steigenden Rohstoff- und Energiepreise sind nur einige. So befindet sich auch diese Branche in einem fortschreitenden Konsolidierungsprozess. Wachstum, Größe und profitable Nischen verschaffen klare Wettbewerbsvorteile.

Wir helfen Ihnen, sich durch Akquisitionen und Fusionen erfolgreich im Markt zu positionieren. Unsere Berater finden für Sie Zugang zu Beteiligungsgesellschaften, strategischen und Finanzinvestoren, die Ihre Kapitalbasis für weitere Expansionen stärken. Wenn Sie sich zukünftig vor allem auf Ihr Kerngeschäft fokussieren wollen, dann übernehmen wir für Sie den Verkauf von Teilbereichen Ihres Unternehmens.

Karsten Maschler

Leitung M&A

Telefon: 040 3333-15715
Fax: 040 3333-615715
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M&A-Beratungs­spektrum

Individuelle und erstklassige Beratung

Kaum eine Aufgabe ist heutzutage so anspruchsvoll wie die Führung eines mittelständischen Unternehmens. Unternehmensverkäufe oder Veräußerungen von Teilbereichen und Nachfolgeregelungen, Akquisitionen von Wettbewerbern sowie das Einwerben von Wachstumskapital – all dies sind oft sehr komplexe und in der Unternehmensgeschichte meist einmalige Projekte, die neben dem laufenden Tagesgeschäft und ohne externe Unterstützung kaum zu bewältigen sind.

Unternehmensverkauf und Nachfolge

  • Sie wollen Ihr Unternehmen oder Teile davon verkaufen?
  • Geschäftsbereiche ausgliedern oder Vermögensteile veräußern?
  • Welche Möglichkeiten haben Sie als Inhaber bei einer Nachfolgeregelung?
  • Wie sichern Sie den Fortbestand Ihres Unternehmens und kapitalisieren gleichzeitig den Unternehmenserfolg?

Mehr zu unserem Leistungsspektrum bei der M&A-Beratung zu Unternehmensverkauf und Nachfolge

Unternehmenskauf und Expansion

  • Sie wollen durch Akquisitionen wachsen und international expandieren?
  • Im Rahmen eines Auktionsprozesses als Bieter wettbewerbsfähig sein und den Zuschlag zum Kauf erhalten, ohne zu viel zu bezahlen?
  • Einem Wettbewerber ein Angebot unterbreiten, ohne selbst in Erscheinung zu treten?

Mehr zu unserem Leistungsspektrum bei der M&A-Beratung zu Unternehmenskauf und Expansion

Fusion und Joint Venture

  • Sie wollen Ihre Marktposition ausbauen und planen deshalb, mit einem Wettbewerber zu fusionieren?
  • Sie wollen sich über ein Joint Venture Zugang zu neuen Absatzkanälen verschaffen?
  • Kostensynergien durch einen Merger erzielen?

Mehr zu unserem Leistungsspektrum bei der M&A-Beratung zu Fusion und Joint Venture

Wachstumskapital und Eigenkapitaleinwerbung

  • Sie wollen Ihre Bilanzsituation durch eine höhere Eigenkapitalquote stärken?
  • Für die nächste Expansionsstufe benötigen Sie Wachstumskapital?
  • Suchen Sie Investoren im Rahmen eines Private Placements?

Mehr zu unserem Leistungsspektrum bei der M&A-Beratung zu Wachstumskapital und Eigenkapitaleinwerbung

Ansprechpartner

Langjährige Erfahrung

Mit mehr als 100 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen gehören wir zu den etablierten M&A-Beratern im deutschen Markt. Als Teil der HSH Nordbank bieten wir unseren Kunden Zugang zu einem globalen Netzwerk von strategischen Investoren und externen Beratern. Seit 2002 sind wir vor allem für den Mittelstand aktiv: vom inhabergeführten Unternehmen bis zur international tätigen Gesellschaft. Unser Team: Ausgewiesene M&A-Berater und Spezialisten.

Wir beraten und begleiten Sie. Sprechen Sie uns an oder bitten Sie gern um Rückruf.

Management Bereich Unternehmenskunden

Patrick Miljes

Leitung Unternehmenskunden

Telefon: 040 3333-12600
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Dr. Detlev Groene

Leitung Vertrieb (Handel & Ernährung, Industrie & Dienstleistungen, Structured Finance, M&A)

Telefon: 040 3333-11813
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M&A-BERATUNG

Karsten Maschler

Leitung M&A

Telefon: 040 3333-15715
Fax: 040 3333-615715
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Simon Madej

Leitung M&A Shipping, Transport & Logistik

Telefon: 040 3333-15768
Fax: 040 3333-615768
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Dr. Roland Schulz

Leitung M&A Industrie, Energie & Dienstleistungen

Telefon: 040 3333-15712
Fax: 040 3333-615712
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