Structured Finance

Effizenz aus einer Hand

Unsere Experten im Bereich Structured Finance beraten Ihr Unternehmen an der Schnittstelle zwischen dem klassischen Corporate Banking und dem Investmentbanking. Von der Restrukturierung von Fremd- und Eigenkapital bis zur Verbriefung von Vermögensgegenständen unterstützen wir Sie bei der Gestaltung und Umsetzung komplexer und vielschichtiger Finanzierungsstrukturen, insbesondere bei der Strukturierung von Verbindlichkeiten. Zur ergebnisorientierten Beratung und Lösung Ihrer Aufgaben ziehen wir nach Bedarf auch andere Ressourcen und Fähigkeiten der Bank hinzu. So bieten wir Ihnen eine ganzheitliche und effiziente Vorgehensweise aus einer Hand.

Capital Structuring

Das Rating Ihres Unternehmens hat durch neue Anforderungen wie zum Beispiel Basel III einen zunehmenden Einfluss auf Ihre Finanzierungskosten. Wir helfen Ihnen, die Stellschrauben Ihrer Unternehmensbonität zu erkennen und aktiv zu justieren. Bei der Optimierung Ihrer Finanzierung unterstützt Sie unser Team im Bereich Capital Structuring. Wir kombinieren die verschiedenen Finanzierungsinstrumente mit rechtlichen und anderen gestalterischen Strukturen, um neben der reinen Finanzierungsfunktion einen weiteren Zusatznutzen für Ihr Unternehmen zu erreichen. Dieser Prozess kann nicht nur Ihr Rating optimieren, sondern Ihnen auch bei steuerlichen, regulativen und Rechnungslegungsfragen nützen oder Ihre Risikostruktur verbessern.

Strukturierte Leases

Wir begleiten Mittelständler und Großunternehmen bei der Strukturierung von leasingbasierten Vorhaben zur Investition in Immobilien, Mobilien und immateriellen Vermögensgegenständen. Die enge Zusammenarbeit mit der DAL-Gruppe ermöglicht es uns, optimierte Off-Balance-Finanzierungen aus einer Hand für Sie zu entwickeln. Dabei berücksichtigen wir besonders die sehr unterschiedlichen und vielfältigen strategischen Ziele unserer Kunden. Basel III, die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS oder US-GAAP, aber auch die (steuerliche) Optimierung von Akquisitionen oder Nachfolgeregelungen bei Unternehmerfamilien sind nur einige der Herausforderungen, denen wir uns Hand in Hand mit den Leasingspezialisten gern stellen. Im Bereich Strukturierte Leases arrangieren oder strukturieren wir für den Eigentümer oder den Nutzer von einzelnen oder aggregierten Vermögensgegenständen eine Finanzierung, die neben der reinen Finanzierungsfunktion auch bilanzielle, steuerliche oder risikobezogene Ziele zu erreichen hilft.

Leveraged Finance

Dieses Team unterstützt Sie mit Finanzierungslösungen für den Kauf von Unternehmen, Unternehmensteilen und Anteilen an Unternehmen im Inland. Dies beinhaltet auch den Verkauf an das bisherige Management (Management Buy Out) oder an externe Investoren (Management Buy In), zum Teil mit weitergehender Fremdkapitalfinanzierung. In diesem Zusammenhang beraten und begleiten wir auch Refinanzierungen bei Unternehmens- und Konzernumstrukturierungen.